Mini-Doku

Schnelle Hilfe für Arbeitsabläufe

Neue Notiz anlegen


Fall öffnen
1. Menü Vorgänge öffnen
2. Register Fall wählen
3. Steuernummer eingeben
✓ Der Fall erscheint im Arbeitskorb
⚠ Prüfen ob Status nicht "Archiviert" ist
Status ändern
1. Register Bearbeiten öffnen
2. Feld Status auswählen
3. Wert auf Aktiv setzen
✓ Danach speichern
Ticket anlegen
1. Ticket-System öffnen
2. Kategorie wählen
3. Beschreibung eingeben
✓ Ticketnummer notieren
SecureBox verlängern
Im Ticket System, unter Anzeigen, Select Catalog
Links SecureBox anklicken und rechts Datenraum verlängern.
Box-Name eingeben und Gültig bis Datum.
Wenn Bestätigung da, dann Mail an Auftraggeber mit Info.